I ett slott uppe på en bergstopp är en ensam professor besatt av tanken på att skapa liv. Den ena efter den andra märkliga varelsen tar form och förpassas till en tillvaro gömd från människorna nedanför berget och glömd av professorn som bara har ögon för sin senaste skapelse. Men när en kringresande cirkus gästar staden i bergets skugga ska allt förändras.

​

Professorns första alster – Styngve – ser sin chans till uppmärksamhet och kärlek, bryter isoleringen och lämnar slottet. I mötet med det okända blir han varse att saker inte riktigt är som han trott. Styngve blir tvungen att kliva fram ur skuggorna och stå upp för sig själv och sina vänner – för man kan vara en stor hjälte fast man bara är en tvärhand hög! …Och vad är egentligen ett monster?